Какие акции выплачивают дивиденды в феврале

Главное в статье: "Какие акции выплачивают дивиденды в феврале" с выводами и комментариями специалистов. Если требуется уточнение какого-то вопроса или актуализация данных на 2020 год, то обращайтесь к дежурному консультанту.

3 лучших дивидендных акций в феврале

Как бы скучно они ни были на поверхности, дивидендные акции, как правило, являются одними из лучших инвестиций для долгосрочного создания богатства. Редко они будут поражать вас огромными выгодами в течение одного года, но если эти дивиденды реинвестировать себя в течение десятилетий, это может привести к невероятной прибыли от скромных начальных инвестиций.

Таким образом, мы попросили трех участников Motley выделить акцию, которая, по их мнению, является хорошей инвестицией в дивиденды сегодня. Вот почему они выбрали большие лоты

, Enviva Partners

и TerraForm Power

Ритейлер сообщества по сниженной цене

Шон Уильямс (Big Lots): Мой выбор дивидендов за февраль — это противоположная акция, которая, вероятно, полностью не соответствует радарам большинства инвесторов: розничный продавец сообщества Big Lots.

Большие лоты не без значительной доли проблем. Как крупный розничный продавец в универмаге, Big Lots в последние годы боролся с более инновационными компаниями (например, Amazon.com ), и, как правило, ему приходилось проявлять более агрессивный подход к ценообразованию и маркетингу, чтобы оставаться актуальными. Кроме того, в декабре, после публикации финансовых результатов за третий квартал, Big Lots упал после снижения прогноза прибыли на весь год. Тем не менее, несмотря на эти проблемы, я вижу ценность для ищущих дохода.

У Big Lots есть привычка спотыкаться о себе каждые пару лет, и за последнее десятилетие любое падение ниже или около 30 долларов стало сигналом к ​​покупке. Хотя мы в Motley не являемся поклонниками попыток определить время на фондовом рынке, я осознаю важность вступления в период, когда потребители будут получать возмещение федерального налога. Это, как правило, позитивно для ритейлеров, и особенно должно обеспечить некоторое краткосрочное облегчение для больших лотов.

Что мне показалось более значительным в плохо полученном отчете компании за третий квартал, так это то, что продажи в сопоставимых магазинах выросли на 3, 4%, а валовая прибыль практически не изменилась (на 10 базисных пунктов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит о том, что у Big Lots нет проблем с созданием пешеходного трафика и не приходится сбрасывать со счетов свои товары, чтобы стимулировать этот трафик. Вообще говоря, это надежная формула роста торговых площадей.

С другой стороны, продажи и административные расходы выросли в третьем квартале по сравнению с прошлым годом. Но розничному продавцу намного проще сократить административные расходы, чем решить загадку проблем с трафиком, дисконтированием или инвентаризацией клиентов. По сути, Big Lots имеет самую легкую из всех проблем, которую нужно решить в мире розничной торговли, и он успешно это делал раньше, создавая уверенность в том, что сокращение затрат может привести к повышению маржи в течение следующих нескольких кварталов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Несмотря на снижение прогноза, в настоящее время Big Lots торгуется с прогнозируемой прибылью в следующем году на акцию чуть менее чем в девять раз, что более чем на 40% ниже среднего показателя P / E за последние пять лет. Кроме того, его квартальная выплата выросла на 76% за последние пять лет до 0, 30 доллара с 0, 17 доллара. Это позволяет получить текущую доходность 3, 7% (что намного выше средней доходности по S & P 500 ) и оставляет много места для будущих увеличений дивидендов с коэффициентом выплаты менее 33%, основываясь на консенсусе Уолл-стрит. Мое предложение: быть смелым и рассмотреть большие лоты в феврале этого года.

Игроку на заметку

Отличные финансовые результаты компаний в прошлом, например из сырьевого сегмента за прошлый год, в значительной степени могут быть разовым явлением. Они подвержены изменению внешней конъюнктуры, поэтому тем, кто хочет получать дивиденды постоянно в будущем, лучше предпочесть бумаги компаний, которые отличаются стабильными денежными потоками, предупреждает Антонов. По его мнению, к таким бумагам сейчас можно отнести Сбербанк, Московскую биржу, МТС и ЛСР.

Если же игрок рассчитывает на краткосрочную прибыль от дивидендов за минувший год, угадать правильную бумагу очень сложно, предупреждают эксперты. В день отсечения стоимость акций может упасть ровно на величину выплаченных дивидендов, поэтому выбирать дивидендные акции надо с тем расчетом, чтобы дальнейший рост котировок смог закрыть этот «гэп», напоминает директор аналитического департамента «Велес капитала» Иван Манаенко. «Например, несмотря на двузначную дивидендную доходность отдельных бумаг из сектора электроэнергетики (в частности, МРСК), после выплаты дивидендов «гэп» за последний год не закрыл никто из них и реальная доходность вложений «под дивиденды» оказалась меньше расчетной дивидендной доходности», – объясняет он.

Кроме того, для оценки эффективности вложений нужно учитывать, что с объявленных компанией дивидендов перед выплатой акционеру автоматически удерживается налог на доходы физлиц в 13%.

Какие акции пора купить под дивиденды будущих лет

Завершается сезон дивидендных выплат акционерам российских компаний. В июле закрываются последние реестры для выплаты итоговых дивидендов за 2018 г. (некоторые компании ранее выплатили промежуточные дивиденды). Оставшиеся деньги (за вычетом налога на доходы или прибыль) акционерам перечислят в течение 25 дней с даты утверждения размера дивидендов собранием акционеров, которые проходят до конца июня.

Совокупные дивиденды российских публичных компаний за 2018 г. могут приблизиться к 3 трлн руб., прогнозирует ведущий финансовый аналитик «Алор брокера» Сергей Рапотьков.

История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки

Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп

Купить до Реестр Дивиденд Доходность Цена на закрытии Оптимальная дата покупки Закрытие гэпа
16 июл 2019 18 июл 2019 0,11 ₽ 0,95 % 11,57 ₽ гэпа не было 17 июл 2018 19 июл 2018 0,11 ₽ 1,22 % 9,04 ₽ гэпа не было 6 дек 2017 8 дек 2017 0,68 ₽ 5,67 % 11,99 ₽ ░░░░ дн. 11 июл 2017 13 июл 2017 0,81 ₽ 6,47 % 12,52 ₽ ░░░░ дн. 5 окт 2016 7 окт 2016 0,38 ₽ 1,83 % 20,8 ₽ ░░░░ дн. 12 июл 2016 14 июл 2016 0,67 ₽ 3,08 % 21,76 ₽ ░░░░ дн. 14 июл 2015 16 июл 2015 0,47 ₽ 2,45 % 19,15 ₽ гэпа не было 15 июл 2014 17 июл 2014 2,06 ₽ 4,5 % 45,8 ₽ ░░░░ дн. 20 мая 2013 20 мая 2013 0,96 ₽ 3,57 % 26,9 ₽ гэпа не было 21 мая 2012 21 мая 2012 0,28 ₽ 1,22 % 22,9 ₽ гэпа не было 18 мая 2011 18 мая 2011 0,26 ₽ 0,88 % 29,59 ₽ гэпа не было 14 мая 2010 14 мая 2010 0,055 ₽ 0,2 % 27,33 ₽ гэпа не было 17 мая 2008 17 мая 2008 0,25 ₽ 0,75 % 33,3 ₽ гэпа не было
Читайте так же:  Необходимые документы для открытия бизнеса

Стратегия покупки заранее

В таблице указано за сколько дней нужно было купить акцию, чтобы после дивидендной отсечки стоимость покупки сравнялась с ценой после гэпа.

Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. Вы купили акцию заблаговременно за 90 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ — 10 ₽). Вы получите дивиденды и можете продать акцию за 90 ₽.

Итоговая доходность составит -90 ₽ (купили акцию) +90 ₽ (продали акцию) + 10 ₽ (дивиденд) — 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) — 0,5 ₽ (комиссия), который удержит брокер.

Финансовый результат: +8,2 ₽.

Если купить акцию в последний день покупки по 100 ₽ и продать на следующий день за 90 ₽, то будет минус даже с учётом дивидендов. Дивиденды придут за вычетом 13% налога, а также заплатите комиссию брокеру за сделки.

Итоговая доходность составит -100 ₽ (купили акцию) + 90 ₽ (продали акцию) + 10 ₽ (дивиденд) — 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) — 0,5 ₽ (комиссия).

Финансовый результат: -1,8 ₽.

Стратегия покупки после гэпа

В таблице указано через сколько дней акция восстановится до цены в последний день покупки.

Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ — 10 ₽). Если купить акцию после гэпа за 90 ₽, то уже нельзя будет получить дивиденды. Стратегия заработать на восстановлении стоимости акции до 100 ₽.

Итоговая доходность составит -90 ₽ + 100 ₽ — 0,5 ₽.

Финансовый результат: +9,5 ₽.

Как видно по данным в таблице, некоторые акции не восстанавливаются в течение длительного времени.

Единственный дивиденд, которым я владею

Брайан Стоффель (Enviva Partners): я так же далек от «инвестора дивидендов», как вы найдете. За три десятилетия до достижения пенсионного возраста мне нравится концентрироваться на быстрорастущих компаниях, у которых есть множество путей достижения успеха. Вот почему в моем портфеле только одна дивидендная акция.

Этот плательщик дивидендов — Enviva Partners. У компании есть уникальная ниша: она заняла место на рынке древесных гранул в юго-восточной части США. Эти пеллеты становятся все более популярными среди иностранных энергетических компаний, которым поручено сократить выбросы парниковых газов.

Enviva подписывает с этими партнерами долгосрочные контракты и работает над тем, чтобы выжать каждую унцию эффективности из своей деятельности, чтобы выплатить свои дивиденды. Эта эффективность главным образом достигается за счет размещения заводов вблизи мест заготовки древесины и глубоководных доков на побережье Атлантического океана и Персидского залива.

Пожар в одном из портов в прошлом году поднял серьезные вопросы об устойчивости дивидендов, но последующие кварталы показали, что компания создала достаточно распределительного денежного потока, чтобы покрыть выплату дивидендов в размере 8, 6%. В то же время, однако, я собираюсь следить за средней продолжительностью контрактов в Enviva — в настоящее время 9, 4 года. Существует большая вероятность того, что энергия ветра и солнца может вытеснить древесные гранулы, и невозобновление контрактов будет первое место, где начинает проявляться тренд.

Раскрытие информации

Прогнозы инвест-домов АФК Система

Прогнозы аналитиков инвест-домов по акции за последний год. Обычно прогнозы дают на год вперёд.

Дата прогноза Инвест-дом Прогнозная цена Потенциал
14 янв 2020 ВТБ Капитал ░░░░ ░░░░ 13 дек 2019 JPMorgan ░░░░ ░░░░ 26 ноя 2019 Ренессанс Капитал ░░░░ ░░░░ 13 ноя 2019 BCS ░░░░ ░░░░ 14 окт 2019 Газпромбанк ░░░░ ░░░░ 1 окт 2019 Goldman Sachs ░░░░ ░░░░ 3 апр 2019 Атон ░░░░ ░░░░

Получите расширенный доступ к сервису по дивидендам

История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты

Как вела себя бумага в эти дни

Купить до Реестр Доходность Последний день покупки Экс-дивидендная дата
Откр. → Макс. Откр. → Закр. Откр. → Макс. Откр. → Закр.
16 июл 2019 18 июл 2019 0,95 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 17 июл 2018 19 июл 2018 1,22 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 6 дек 2017 8 дек 2017 5,67 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 11 июл 2017 13 июл 2017 6,47 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 5 окт 2016 7 окт 2016 1,83 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 12 июл 2016 14 июл 2016 3,08 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 14 июл 2015 16 июл 2015 2,45 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 15 июл 2014 17 июл 2014 4,5 % ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Как использовать: можно заработать несколько процентов на росте акции купив в последний день покупки или экс-дивидендную дату.

Подписывайтесь на нас

В таблице прогнозы сортируются по дате, когда этот прогноз был сделан.

Кто порадовал инвесторов

В 2018 г. дивидендная привлекательность большинства российских эмитентов повысилась, констатирует старший аналитик УК «Райффайзен капитал» София Кирсанова: рост дивидендов в абсолютном выражении обеспечило улучшение финансовых результатов всех экспортеров благодаря ослаблению курса рубля и повышению цен на нефть. Также некоторые компании в прошлом году пересмотрели дивидендную политику, что привело к увеличению коэффициента дивидендных выплат (МТС, Сбербанк, «Татнефть», «Алроса»), указывает она.

«Большинство нефтегазовых компаний удвоили дивиденды по сравнению с предыдущим годом, а выплаты по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» выросли в 5,5 раза благодаря существенной прибыли от переоценки валютных депозитов из-за ослабления рубля», – приводит примеры старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук.

Самым большим сюрпризом для рынка стало повышение дивидендов «Газпрома» более чем в 2 раза по сравнению с 2017 г. – до 16,61 руб. на акцию – и обещание компании поднять выплату до 50% от чистой прибыли по МСФО через три года, отмечают аналитики.

Читайте так же:  Аудит финансовых результатов от реализации продукции

Среди лидеров по общей сумме дивидендов и другие компании с участием государства в капитале: Сбербанк (16 руб. на акцию), «Роснефть» (25,91 руб.), «Новатэк» (26,06 руб.), сообщает Рапотьков.

По подсчетам аналитиков, дивидендная доходность российского рынка в целом составила 7% (одна из самых высоких в мире). По итогам 2018 г. у многих акций показатель оказался и вовсе двузначным. Дивиденд на привилегированную акцию «Сургутнефтегаза» после уплаты налога составил 15,6% от ее цены, «Мечела», НЛМК, «Северстали» – более 12%.

Акционерам «Алросы», «Энел Россия», ММК, «Татнефти» причитается чистыми более 10% от стоимости бумаг по состоянию на середину этого года.

А максимальную прибыль получили владельцы низколиквидных акций «Центрального телеграфа» (дивидендная доходность привилегированных акций – 47%, обыкновенных – 39%) и «Нижнекамскнефтехима», который выплатил высокие дивиденды после трехлетнего перерыва (26 и 23% соответственно).

«Либо российские компании стали платить очень много, либо их рыночные котировки сильно отстали от жизни», – шутит начальник отдела анализа акций и облигаций «Открытие брокера» Алексей Павлов: такого количества ликвидных дивидендных историй (не говоря уже про неликвидные), которые можно было приобрести еще буквально месяц назад с двузначной форвардной доходностью, не было, наверное, никогда.

Дивиденды АФК Система

Как получить дивиденды. Дата дивидендной отсечки 18 июля 2020. Чтобы получить дивиденды АФК Система необходимо купить акции за два дня до закрытия реестра акционеров: 15 июля 2020, потому что торги проходят в режиме Т+2.

Выплата дивидендов. Выплата на одну акцию по прогнозу составит 0,7 ₽ (3,73% дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.

Как купить акции. Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли, например QUIK. Укажите название компании или тикер — AFKS. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 100 акциям. Используйте калькулятор для расчета дохода.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.

Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и реже совершайте сделки.

Какие акции стоит купить под прошлогодние дивиденды

Крупные российские компании год от года наращивают дивиденды. За последние три года они увеличили совокупные дивидендные выплаты в 2 раза – примерно с $20 млрд до $40 млрд, отмечает портфельный управляющий «Альфа-капитала» Дмитрий Михайлов. И это, по его словам, не предел: у многих компаний заметно снизилась долговая нагрузка, а особого желания вкладываться в новые долгосрочные инвестиционные проекты нет.

По оценке ITI Capital, в этом году средняя дивидендная доходность (отношение дивиденда на акцию к ее цене) бумаг крупных российских компаний может составить 7% против 6% годом ранее. Сейчас на рынке много качественных акций, которые обеспечат доходность минимум 7–8% годовых, замечает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

Что покупать

1. Татнефть (привилегированные акции)

Ожидаемая доходность: 12%

Сколько стоит 1 акция: 673,2 ₽

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрия Пучкарева, Татнефть последние годы стабильно платит дивиденды по привилегированным акциям. По его прогнозу, по итогам 2019 года выплаты могут остаться примерно на уровне 84,9 ₽ на акцию, а дивидендная доходность в таком случае способна превысить 12%.

Ожидаемая доходность: 8,5 – 15%

Сколько стоит 1 акция: 262,42 ₽

Есть три причины купить акции Газпрома, считает ведущий аналитик отдела анализа финансовых рынков «Кит Финанс» Дмитрий Баженов.

1. Главная причина: 28 ноября компания должна принять новую дивидендную политику. Согласно ей, Газпром перейдёт на выплату 50% от чистой прибыли по стандарту отчётности МСФО в течение 3 лет.

2. Уже к декабрю 2019 года компания должна запустить поставки топлива в Китай. Это произойдёт благодаря наполнению газом газопровода «Сила Сибири».

3. Дания выдала разрешение на строительство газопровода «Северный Поток-2» по территории своей страны. Это укоротит маршрут прокладки газопровода и снимает риск затягивания строительства.


Всё это приведёт к росту дивидендной доходности до 8,5%, считает Баженов. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков более оптимистичен в прогнозах. По его мнению, планы довести выплату дивидендов до 50% от прибыли способны в перспективе 1 – 3 лет увеличить дивиденды до 30 – 35 ₽ на акцию, что при текущей цене означает доходность около 12 – 15%.

3. Норильский никель

Ожидаемая доходность: 9 – 12%

Сколько стоит 1 акция: 17 760 ₽

Продукты, которые производит «Норильский никель», в этим году растут в цене. С начала года платина подорожала более чем на 17,1%, палладий — на 42%, а никель — на 52% из-за превышения спроса над предложением. Ещё больше никель может подорожать из-за возможного запрета Индонезией на экспорт никелевой руды. Там производится около 10% от всего никеля в мире. Благодаря этому дивидендная доходность составит 10,2%, прогнозирует Дмитрий Баженов.

Дмитрий Пучкарев считает, что бумаги Норникеля по итогам всего 2019 года могут обеспечить инвесторам 1700–2100 ₽ на акцию или от 9% до 12% дивидендной доходности.

Ожидаемая доходность: 10,5%

Сколько стоит 1 акция: 762,4 ₽

Строительная компания ЛСР стабильно платит каждый год ровно по 78 ₽ на каждую акцию. Это почти как облигация, считает эксперт-аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его подсчётам, основанным на отчётности компаний за первое полугодие и 9 месяцев 2019 года, дивидендная доходность акций ЛСР составит 10,5%.

Ожидаемая доходность: 9,1 – 10,1%

Сколько стоит 1 акция: 99,9 ₽

«Детский мир» — уникальная компания на российском фондовом рынке, считает Дмитрий Пучкарев. Компания сочетает в себе высокие темпы роста бизнеса ( выручка выросла на 19,3% по итогам третьего квартала 2019 года ) и выплату 100% от чистой прибыли по стандарту отчетности РСБУ в качестве дивидендов. Промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 года могут составить 5,06 ₽ на акцию, что соответствует 5,1% дивидендной доходности. По итогам года компания может поднять дивиденды до 9–10 рублей на акцию. То есть доходность составит 9,1 – 10,1%.

Читайте так же:  Виды налогового аудита
Видео (кликните для воспроизведения).

Ожидаемая доходность: 9,6%

Сколько стоит 1 акция: 302,5 ₽

Во-первых, бизнес компании процветает. «МТС» успешно развивает новые направления бизнеса (например, открыли сервис «МТС афиша» по продаже билетов и купили комплекс для кинопроизводства собственных фильмов ), рассказывает Дмитрий Баженов. Они уже превышают 20% от общей выручки.

Во-вторых, 21 марта 2019 года компания приняла новую дивидендную политику на 2019 – 2021 годы и планирует выплачивать не менее 28 ₽ на акцию в год. Таким образом, можно получить текущую дивидендную доходность, равную 9,6%.

7. Сбербанк (привилегированные акции)

Ожидаемая доходность: 8,5%

Сколько стоит 1 акция: 219,75 ₽

Сбербанк также успешно развивает новые направления бизнеса. За последний месяц группа:

  • зарегистрировала Сбер.Авто — сервис по продаже автомобилей;
  • запустила краудлендинговую площадку;
  • объявила о планах с 2020 года продавать в своих отделениях кофе.

По прогнозам Дмитрия Баженова, в итоге доходность по привилегированным акциям составит 8,5%.

Прогноз ближайших дивидендов на одну акцию АФК Система сегодня

Акции покупаются лотами, поэтому мы округляем количество акций, чтобы получить полный лот. Также не забывайте про комиссии брокера и биржи.

Калькулятор дивидендов

Подписывайтесь на наш телеграм

Курс акций АФК Система на сегодня

Тикер месяца HYDR. Все данные по акции открыты. Чтобы вы могли понять, что сервис вам подходит.

Получите расширенный доступ к сервису по дивидендам

  1. Купить акции заранее и продать сразу после дивидендного гэпа в ноль, получив дивиденды.
  2. Купить акции после гэпа с расчетом на быстрое восстановление цены акции.
  3. Использовать 1 и 2 стратегии вместе.

Данные берутся на основе цены закрытия.

Последовательные дивиденды от быстрорастущего сектора

Тайлер Кроу (TerraForm Power): Возобновляемая энергетика — сложнее, чем можно подумать. Конечно, темпы роста новых солнечных и ветровых установок ошеломляют, но бизнес также быстро сокращает масштаб затрат и проходит через невероятно изменчивые циклы избыточного и недостаточного предложения. Поэтому неудивительно, что многие инвестиции в солнечную и ветровую энергию не были великими источниками долгосрочных благ. Если есть один бизнес, который, похоже, настроен на успех в этом бизнесе, это TerraForm Power.

TerraForm Power — это продукт, обладающий активами солнечной и ветряной энергии по всему миру. За последние несколько лет у Yieldcos была пятнистая история для инвесторов. Большинство из них были созданы производителями оборудования в качестве средства для монетизации проектов развития, осуществляемых собственными силами. Это означало, что большая часть этих активов была продана по более выгодным для производителя ценам. TerraForm Power когда-то был одним из таких производителей, но когда его бывший родитель SunEdison обанкротился, Brookfield Asset Management

налетел и купил его по дешевке.

Это отличительный фактор TerraForm сегодня. Brookfield Asset Management имеет длинную, легендарную историю создания стоимости в твердых активах, таких как производство электроэнергии, недвижимость, платные дороги и практически любая другая часть инфраструктуры, которую вы можете назвать. Способность компании ловко управлять этими активами настолько эффективно, насколько это возможно, и устойчиво развивать бизнес с помощью проектов с высокой окупаемостью и контрциклических приобретений сделала некоторые другие инвестиции Brookfield невероятными инвестициями, создающими богатство.

В последних выпусках TerraForm вы уже можете увидеть, как работает плейбук Brookfield. Компания, которая в настоящее время имеет доходность 6, 2%, рассчитывает получить большую часть роста дивидендов в течение следующего года или просто благодаря внутренним улучшениям, таким как новые контракты на обслуживание и пересмотр соглашений о продаже.

Если вы ищете высокодоходные инвестиции с огромным потенциалом, поддерживаемые командой менеджеров с долгой историей создания стоимости, вам стоит взглянуть на TerraForm Power.

Какие акции купить сейчас, чтобы заработать на дивидендах в 2020 году

Покупка акций компаний, которые выплачивают дивиденды, — один из самых простых способов заработать на фондовом рынке. Рассказываем, как это работает и какие акции советуют купить профессиональные инвесторы.

Какие компании в 2020 году могут заплатить меньше дивидендов, чем в 2019 году

Почему выплатит меньше

Низкий спрос на ювелирные изделия и бриллиантовый кризис в Индии

Дмитрий Баженов, Кит Финанс

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2019 года на 81% ниже, чем по итогам 9 месяцев 2018 года

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Чистая прибыль за 9 месяцев 2019 года сократилась на 49% к уровню прошлого года

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Северсталь, НЛМК, ММК

Свободный денежный поток Северстали за 9 месяцев снизился на 27%, НЛМК — на 22%, а ММК — на 23%.

Дмитрий Пучкарев, БКС Брокер

Предупреждение: решение о выплате дивидендов акционеры компаний примут в 2020 году. Указанные прогнозы дивидендной доходности основаны на финансовой отчётности компаний, опубликованной к моменту написания статьи, а также на субъективном мнении аналитиков, у которых Сравни.ру запросил комментарии. Не стоит принимать решение о покупке или об отказе в покупке акций какой-либо компании только на основе данных этой статьи. Акции компаний могут в любой момент подешеветь. Всегда есть вероятность, что акционеры не примут решение о выплате дивидендов, что может привести к потере вложенных денег. Стоимость акций указана на 12:00 12 ноября 2019 года. При изменении цены акций меняется их дивидендная доходность.

10 российских компаний, которые регулярно платят дивиденды

Акции компаний покупают не только для того, чтобы заработать на росте их стоимости, но и с целью получить дивиденды с прибыли. Аналитики «Открытие Брокер» по просьбе Сравни.ру составили список из 10 российских компаний, которые заплатили больше всего дивидендов за последние пять лет.

С 31 декабря 1989 года в США существует индекс S&P 500 Dividend Aristocrats (часто компании из списка так и называют — «дивидендными аристократами»). Он состоит из компаний, входящих в S&P 500, имеющих рыночную капитализацию от $3 миллиардов, среднедневной оборот не меньше $5 миллионов, а главное — постоянно повышающих дивиденды в течение как минимум 25 лет. То есть в этом индексе компании, которые постоянно выплачивают часть прибыли держателям своих акций. В 2019 году список состоит из 57 компаний. Среди них Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Exxon Mobil, McDonald’s, PepsiCo и другие. Их долларовая доходность — от 0,6% до 6,7% (на 15 февраля 2019 года).

В России немного компаний, которые работают на рынке так долго, и сложно найти тех, кто в течение этого периода постоянно платят хоть какие-то дивиденды. Мы попросили «Открытие Брокер» составить список из 10 компаний, которые ежегодно в течение последних 5 лет платят дивиденды с доходностью выше средней по рынку. В этом списке оказались МТС, Северсталь, Татнефть и другие. У некоторых из них дивидендная доходность составила 22% и даже 27%.

Читайте так же:  Регистрация ооо через ифнс

На чем можно успеть заработать в 2019 году

У «Норникеля» же дивидендная доходность, по мнению экспертов, может быть выше – примерно 6%. Правда, в конце марта основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин снова заявил о необходимости снижения дивидендов компании из-за потребности в инвестициях. Он уже много лет спорит с другим крупным акционером «Норникеля» – UC Rusal, – что лучше: платить высокие дивиденды или увеличивать инвестиции.

Как долго металлургические компании будут оставаться на пике, пока неясно, отмечает Михайлов: есть риск, что в ближайшем будущем дивидендная доходность бумаг горно-металлургических компаний снизится вслед за ухудшением конъюнктуры рынка.

Благодаря высоким ценам на нефть в прошлом году сейчас нефтегазовые компании конкурируют с металлургическими в дивидендных выплатах, говорит Антонов. По его словам, в первую очередь речь идет о привилегированных акциях «Татнефти», «Башнефти» и «Сургутнефтегаза», которые могут показать дивидендную доходность в 10–15% по итогам прошлого года. Правда, «Татнефть» выплачивала промежуточные дивиденды в 2018 г., поэтому доходность финального дивиденда будет невелика – 2–3%, по прогнозам аналитиков.

В финансовом секторе старший аналитик «Райффайзен капитала» София Кирсанова выделяет акции Сбербанка и Московской биржи. «Санкционные риски существенно ограничили рост акций компаний в прошлом году, в то время как их финансовые результаты оказались в рамках ожиданий или даже выше. Более того, Сбербанк подтвердил намерение дойти до уровня выплат акционерам 50% от чистой прибыли в ближайшие один-два года», – отмечает она. Аналитики ждут от Сбербанка годовой дивиденд в размере около 16 руб. на акцию (он обычно одинаков для обыкновенных и привилегированных акций).

Московская биржа в прошлом году отменила промежуточные дивиденды, в итоге она выплатит годовые дивиденды в размере 7,7 руб. на акцию, что при нынешних котировках соответствует доходности примерно 8,5%, напоминает персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин.

Замдиректора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прогнозирует, что дивидендная доходность акций МТС за 2018 г. достигнет 10% (учитывая финальный и промежуточный дивиденд). В марте мобильный оператор принял новую дивидендную политику, согласно которой в течение 2019–2021 календарных лет оператор будет стремиться выплатить не менее 28 руб. на одну акцию двумя полугодовыми платежами. В предыдущие три года ориентиром служили 25–26 руб. на акцию.

Особняком в этом году стоят акции «Нижнекамскнефтехима»: компания не платила дивиденды за 2016–2017 гг. и недавно объявила о существенных выплатах из накопленной за это время прибыли; объявленные дивиденды в 19,94 руб. на акцию по обыкновенным и привилегированным бумагам обеспечивают доходность выше 20% даже после заметного роста котировок в середине марта, отмечает старший аналитик ITI Capital Анна Лакейчук. Однако купить бумаги «Нижнекамскнефтехима» не просто из-за крайне низкой ликвидности, предупреждает она.

На фоне коррекции цен акций компаний сектора электроэнергетики (ФСК ЕЭС, «Русгидро») в прошлом году их дивидендная доходность сейчас выросла до уровня в 8–9%, напоминает Кирсанова: «Хотя этот уровень и проходит по нижней границе привлекательности для инвесторов, тем не менее компании электроэнергетики хорошо подходят для диверсификации портфеля».

Кто не оправдал ожиданий

Некоторые компании не удержали дивидендную планку прошлого года или не стали платить акционерам вовсе.

«ВТБ снизил выплаты по обыкновенным акциям в 3 раза из-за необходимости докапитализации. Мосбиржа разочаровала инвесторов отказом от выплаты промежуточных дивидендов, а годовые выплаты незначительно снизились относительно 2017 г.». АФК «Система» не выплатила промежуточные и снизила годовые дивиденды в связи с необходимостью сокращения долга. Почти в 5 раз упали дивиденды «Аэрофлота» из-за сокращения прибыли по причине роста затрат на топливо. «Камаз» не стал выплачивать дивиденды за 2018 г., хотя платил за 2017 г.», – перечисляет Лакейчук.

Главным разочарованием дивидендного сезона, по словам Павлова, стала «Распадская»: инвесторы второй год ждали от компании щедрых выплат, однако не получили их вовсе.

Как это работает?

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами её акций. Каждая компания принимает решение, какую сумму отправить на выплаты, на собрании акционеров. Некоторые компании платят очень щедрые дивиденды каждый год, некоторые — отказываются от выплат годами.

Чтобы получить дивиденды по акциям, нужно успеть купить их за два рабочих дня до дня закрытия реестра акционеров компании. Например, если реестр акционеров закрывается в понедельник, то последний день для покупки бумаг — предыдущий четверг. Дата закрытия реестра определяется собранием акционеров. Обычно реестр закрывается либо летом, либо каждый квартал. Для удобства можете воспользоваться этим календарём дивидендов .

Но нужно помнить, что часто накануне закрытия реестра может быть самая высокая стоимость акций, а после закрытия стоимость бумаг может упасть на размер дивиденда, а затем восстанавливаться. Поэтому ноябрь — это время, когда можно купить акции, чтобы успеть попасть в число акционеров.

С начисленных дивидендов депозитарий (место, где хранятся бумаги) автоматически удержит налог в размере 13%.

10 компаний, которые регулярно платят высокие дивиденды

Таблица составлена главным аналитиком компании «Открытие Брокер» Алексеем Павловым. Указана доходность при покупке акции в начале отчётного года. Красным отмечен прогноз брокера по доходности за 2018 год.

Средняя доходность 10 ведущих акций за 2017 год составила 13%, по итогам 2018 года она может, по прогнозу аналитиков брокера, снизиться до 12,2%. Но всё равно это значительно больше, чем доходность вкладов в российских банках. По данным АСВ, средняя ставка по рублёвым депозитам в 100 крупнейших розничных банках по итогам 2018 года составляла 7,2% годовых.

Дивиденды облагаются налогом в размере 13%. Его автоматически удерживает и уплачивает брокер. На счёт владельца выплаты поступают за минусом налогов.

Для тех, кто не хочет рисковать и платить налоги

Дивиденды АФК Система 2020

Быстрые ссылки

Подготовка к собранию

До конца июня публичные компании должны провести годовые собрания акционеров. На них, в частности, будут утверждены дивиденды, которые компании выплатят акционерам из чистой прибыли за прошлый год, а также назначены даты, после которых покупатели акций потеряют право на эти дивиденды (даты отсечения). Обычно эта дата наступает в промежутке 10–20 дней после годового собрания.

Читайте так же:  Срок государственной регистрации юридического лица при создании

Так что у инвесторов еще есть время купить акции прибыльных компаний, с тем чтобы получить от них дивиденды за прошлый год.

Правда, в последние годы многие компании переходят на выплату промежуточных дивидендов, в частности «Фосагро», НЛМК, «Северсталь». В прошлом году к ним присоединились «Ростелеком», «Алроса» и др. Поэтому инвесторы, которые приобретут их акции до летнего отсечения, получат лишь финальные дивиденды из прибыли прошлого года.

«Ведомости» попросили аналитиков дать прогнозы размеров дивидендов крупных компаний и назвать акции с наибольшей финальной дивидендной доходностью.

Кто заплатит больше

Среди бумаг с потенциальной двузначной дивидендной доходностью по итогам 2018 г. аналитики называют в первую очередь акции горно-металлургических и добывающих компаний.

Как показывает корпоративная финансовая отчетность, в 2018 г. фаворитами по росту финансовых показателей стали экспортеры, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.

«Благодаря тому, что сейчас горно-металлургический сектор находится на пике делового цикла, металлурги показывают рекордную рентабельность и выплачивают рекордные дивиденды», – говорит Михайлов, выделяя бумаги ГМК «Норильский никель», ММК, «Северстали» и НЛМК. Но все они делают промежуточные выплаты акционерам, поэтому финальная дивидендная доходность за 2018 г. у трех последних компаний будет невысока – чуть более 2% исходя из прогнозов аналитиков.

История дивидендов ПАО АФК «Система»

Исторические данные по дивидендам и дивидендной доходности

Купить до Реестр Дивиденд Доходность Цена на закрытии
15 июл 2020 18 июл 2020 0,7 ₽ 3,73 % 16 июл 2019 18 июл 2019 0,11 ₽ 0,95 % 11,57 ₽ 17 июл 2018 19 июл 2018 0,11 ₽ 1,22 % 9,04 ₽ 6 дек 2017 8 дек 2017 0,68 ₽ 5,67 % 11,99 ₽ 11 июл 2017 13 июл 2017 0,81 ₽ 6,47 % 12,52 ₽ 5 окт 2016 7 окт 2016 0,38 ₽ 1,83 % 20,8 ₽ 12 июл 2016 14 июл 2016 0,67 ₽ 3,08 % 21,76 ₽ 14 июл 2015 16 июл 2015 0,47 ₽ 2,45 % 19,15 ₽ 15 июл 2014 17 июл 2014 2,06 ₽ 4,5 % 45,8 ₽ 20 мая 2013 20 мая 2013 0,96 ₽ 3,57 % 26,9 ₽ 21 мая 2012 21 мая 2012 0,28 ₽ 1,22 % 22,9 ₽ 18 мая 2011 18 мая 2011 0,26 ₽ 0,88 % 29,59 ₽ 14 мая 2010 14 мая 2010 0,055 ₽ 0,2 % 27,33 ₽ 17 мая 2008 17 мая 2008 0,25 ₽ 0,75 % 33,3 ₽

Что купить на будущее

Однако не все компании, что выплачивают высокие дивиденды, смогут долго поддерживать взятую высоту.

«Многие частные компании давно наращивали дивидендные выплаты и сейчас находятся на пределе, отдавая инвесторам почти 100% свободного денежного потока. Дальнейший рост их дивидендов возможен лишь с ростом экономики в целом или цен на товарных рынках. Госкомпании и квазигоскомпании, наоборот, обладают заделом для роста дивидендов без ущерба для финансовой устойчивости», – рассказывает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. В таких компаниях дивиденды будут расти как за счет роста прибыли, так и за счет увеличения коэффициента выплаты (Сбербанк и «Газпром»), полагает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

На российском рынке сформировался большой пул зрелых компаний, которые стабильно выплачивают и будут выплачивать дивиденды с доходностью на уровне или выше доходности ОФЗ, утверждает начальник отдела экспертов «БКС брокера» Василий Карпунин: некоторые акции начинают приобретать признаки облигаций, по которым платятся стабильные «купоны». Это «Юнипро», МТС, ФСК ЕЭС, ЛСР, «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги».

У МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» квазиоблигационные бумаги, соглашается старший управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик. «Телекомсектор получает постоянный денежный поток при ограниченном росте бизнеса – и компании платят высокие дивиденды, предлагают акционерам до 10% ежегодной дивидендной доходности», – объясняет он.

Именно из таких бумаг можно формировать долгосрочный портфель дивидендных акций.

Большинство аналитиков советуют включить в него акции МТС. «Компания приняла новую дивидендную политику на 2019–2021 гг., планирует выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год, к текущей котировке это около 9,9%. Акция воспринимается инвесторами как квазиоблигация, поэтому при снижении ключевой ставки это очень интересная история», – объясняет начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин.

Гарантированно высокие дивиденды в ближайшие годы будет платить «Юнипро», считает Шастин: компанией утверждена новая дивидендная политика, в 2020 и 2021 гг. фиксированная выплата составит 0,317 руб. (11% к текущей котировке). «Но после 2021 г. будет приниматься новая политика, и ситуация может измениться», – предупреждает Шастин.

Рапотьков ждет, что в следующем году дивиденды «Сургутнефтегаза» превысят 16% от текущих цен, ГМК «Норильский никель» – 12% (за 2018 г. – 10,8%), Сбербанка – 10% (за 2018 г. – до 7,8%). Эти бумаги стоит включить в портфель, как и акции «Газпрома». «Даже в случае повышения цены акций «Газпрома» до 280 руб. (целевая цена; сейчас акция стоит 254 руб.) и повышения дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли компании по МСФО дивидендная доходность бумаги вырастет до 10%», – прогнозирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александр Осин.

Есть риск замедления мировой экономики, что может отразиться на дивидендных выплатах в будущем, предупреждают аналитики. В первую очередь от этого пострадает выручка экспортеров и снизятся их дивиденды.

Главный аналитик ПСБ Роман Антонов считает привилегированные акции Сбербанка, акции МТС и ЛСР долгосрочно привлекательными даже в случае замедления российской экономики.

Большинство аналитиков рекомендуют инвесторам включить в дивидендный портфель 5–15 бумаг в равных долях.

Например, Ганелин предлагает построить широко диверсифицированный портфель из 10 акций с высокими выплатами и перспективой роста: префы Сбербанка, префы «Татнефти», акции МТС, «Московской биржи» «Детского мира», «Норникеля», ЛСР, «Газпрома», «Газпромнефти», Globaltrans. Дивидендная доходность такого портфеля – 10,3%, подсчитал он.

Видео (кликните для воспроизведения).

Аналитики УК «Сбербанк управление активами» предлагают добавить в портфель бумаги НЛМК, «Северстали», «Лукойла» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а Рапотьков – еще и «Алросы».

Источники

Какие акции выплачивают дивиденды в феврале
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here